8月25日下午，螞蟻集團(tuán)向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書(申報(bào)稿)，并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件(A1 Application Proof)，邁出A+H上市關(guān)鍵一步。

招股文件顯示，螞蟻集團(tuán)擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前)，意味著將發(fā)行不低于30億股新股。

本次A股發(fā)行可引入綠鞋機(jī)制，超額配售權(quán)最高不超過15%。

盡管每股發(fā)行價(jià)格和目標(biāo)估值尚未確定，但市場普遍相信，螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一。2018年螞蟻集團(tuán)C輪融資時(shí)，根據(jù)公開報(bào)道其估值已經(jīng)達(dá)到1500億美元。

螞蟻此次募集資金將主要用于三個(gè)方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

招股文件顯示，螞蟻集團(tuán)2019年全年?duì)I收1206億元，凈利潤為180.7億元;今年1-6月，螞蟻營收725億元，其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成，歸屬母公司的凈利潤212.3億元;2019年、2018年、2017年，其營收分別為1206.18億、857.22億、653.96億;凈利潤為169.57億、6.67億和69.51億元。

以下是圖片簡介：

招股文件還披露，支付寶APP服務(wù)超過10億用戶和超過8,000萬商家，合作金融機(jī)構(gòu)超過2000家，為全球最大的生活服務(wù)/商業(yè)類APP。按規(guī)模計(jì)，螞蟻集團(tuán)是中國最大的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融平臺，截止2020年6月30日的12個(gè)月內(nèi)，在國內(nèi)的總支付交易規(guī)模達(dá)到118萬億元，微貸科技平臺促成的貸款余額與理財(cái)科技平臺促成的資產(chǎn)管理規(guī)模分別達(dá)到2.1萬億元和4.1萬億元。