如今在云計(jì)算領(lǐng)域，國內(nèi)市場與國際市場的分化越來越顯著，國內(nèi)市場也在走出與國際市場不同的路徑，而其中最大的變量則是來自三大運(yùn)營商的進(jìn)場與沖擊。

以天翼云、聯(lián)通云以及移動云為代表，國內(nèi)通訊運(yùn)營商的云品牌逐漸在眾多云廠商之中“殺出”，日漸逼近以阿里云、騰訊云、華為云以及百度云等為代表的國內(nèi)云第一梯隊(duì)的邊界，展現(xiàn)出了“后來居上”的氣勢。

國資云加速崛起

2022年，國內(nèi)云市場正在變天。一邊是阿里云、騰訊云、百度智能云等互聯(lián)網(wǎng)云巨頭們紛紛換高管、調(diào)架構(gòu)、變策略，試圖尋求“第二增長曲線”來拉動疲軟的增長；另一邊，以天翼云、移動云、聯(lián)通云為代表的“國家隊(duì)”已經(jīng)收入翻番、橫掃大單，紛紛推動“云改”回A攬金或擬獨(dú)立上市，劍指云服務(wù)第一梯隊(duì)。

根據(jù)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年移動云收入達(dá)到人民幣242億元，同比增長了114%；中國電信天翼云營收279億元，同比增長了102%；聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入187億元，同比增長143.2%，增速為三大運(yùn)營商中最快。

在最新出來的三季度財(cái)報(bào)中，中國聯(lián)通董事長劉烈宏表示，今年前三季度聯(lián)通云的收入同比增幅超過142%，將領(lǐng)先行業(yè)，預(yù)計(jì)到年度將會完成300億左右的銷售收入。而移動云雖然在三季度沒有完全披露云業(yè)務(wù)的收入，但從其側(cè)面披露的數(shù)據(jù)仍可窺見一斑，其財(cái)報(bào)中說：“首3季度，公司DICT業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣685億元，同比增長40.0%。”而在半年報(bào)中，DICT業(yè)務(wù)收入達(dá)到481.74億元，同比增44.2%”，其中：行業(yè)云業(yè)務(wù)收入188.53億元，同比增長93.9%。

作為三大運(yùn)營商中云服務(wù)的“領(lǐng)頭羊”，天翼云不僅繼續(xù)在增速上保持了較高增速，而且基于高于“友商”的基數(shù)，其收入依然是通訊運(yùn)營商里面最高的，大概率全年也是“友商”中最高的（其年收入當(dāng)不下于500億）；在政務(wù)云等細(xì)分領(lǐng)域，天翼云依舊占據(jù)了行業(yè)頭把交椅，足可俯視群雄。從體量上來看，三大通訊運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)體量雖然較互聯(lián)網(wǎng)大廠仍有差距，但持續(xù)性的三位數(shù)增長卻也讓大廠不得不防。

在IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤》數(shù)據(jù)顯示，阿里云、騰訊云今年分別在IaaS、IaaS+PaaS市場下降4.1%、4.4%、0.8%、0.5%，而相應(yīng)地華為云、天翼云則分別增加0.4%、0.2%、1.4%、1.1%，由此華為云在IaaS+PaaS市場躍居第二位，天翼云則在IaaS市場進(jìn)入第三位。以天翼云為代表的國資云追趕還是相當(dāng)快的，而這顯然是多方面因素促成的結(jié)果。

一則隨著國際形勢風(fēng)云變幻，“自主可控、安全可信”變得更加重要，出身國資的運(yùn)營商云廠商在這方面更有優(yōu)勢。近年來隨著國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，安全可控的上云環(huán)境日益受到重視，特別是受日益緊張的國際環(huán)境影響，涉及政府、國家命脈的關(guān)鍵數(shù)據(jù)要在云上處理，就需要確保這些云服務(wù)的絕對自主可控，而出身運(yùn)營商的國資云代表，在其中的作用不言而喻。

二是運(yùn)營商充分發(fā)揮其“新基建提供商”的優(yōu)勢，大力砸錢搞“新基建”，從而得到了快速發(fā)展。運(yùn)營商作為地方網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的核心服務(wù)商，在推動地方云服務(wù)的建設(shè)過程中，進(jìn)一步將其在云服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，與其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)勢結(jié)合起來，構(gòu)建起了“云網(wǎng)一體”的發(fā)展路徑，由此得到了快速發(fā)展。

總之，無論是基于哪方面，國資云均獲得了前所未有的歷史機(jī)遇。

東數(shù)西算成全新助力

在業(yè)內(nèi)外界對運(yùn)營商云品牌的印象，大多停留在政務(wù)云領(lǐng)域的突出影響上，實(shí)際上如今運(yùn)營商云的影響力早已經(jīng)突破了原有的界限，并正在借助東數(shù)西算等云基礎(chǔ)設(shè)施的拓展，而形成全新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

據(jù)公開的數(shù)據(jù)顯示，今年2月國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知，全面啟動“東數(shù)西算”工程，建設(shè)10大國家數(shù)據(jù)中心集群。這一項(xiàng)目意在用西部算力支持東部數(shù)字經(jīng)濟(jì)，同時(shí)拉動西部發(fā)展，截至今年4月已帶動1900億元新項(xiàng)目。東數(shù)西算項(xiàng)目一出，各路云服務(wù)廠商競相擠進(jìn)場來競標(biāo)，但相比之下運(yùn)營商云的優(yōu)勢更為顯著。

一方面，東數(shù)西算在技術(shù)架構(gòu)上要求云網(wǎng)融合，也就是不僅要建設(shè)算力節(jié)點(diǎn)還要推動算力在網(wǎng)絡(luò)管道中流動，同時(shí)具備這種能力的運(yùn)營商云優(yōu)勢得天獨(dú)厚。對于電信、移動、聯(lián)通等運(yùn)營商而言，網(wǎng)絡(luò)方面是其基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，其建設(shè)經(jīng)驗(yàn)相當(dāng)豐富，在現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)上鋪設(shè)算力節(jié)點(diǎn)，升級算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，相比其他玩家自然也要更容易一些。

據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中國移動2022年上半年算力網(wǎng)絡(luò)資本開支為200億元，全年預(yù)計(jì)為480億元，占全年資本開支總額的26%。中國電信也計(jì)劃云資源投資140億元，新增云服務(wù)器16萬臺，算力總規(guī)模從2021年的2.1 EFLOPS擴(kuò)容至2022年的3.8 EFLOPS，算力提升超80%。中國聯(lián)通這邊，2022年全年算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投資145億元，同比提升65%，云投資預(yù)計(jì)提升88%。

從更長遠(yuǎn)的視角來看，盡管過去十幾年國內(nèi)運(yùn)營商錯(cuò)過了消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代紅利，但也因此構(gòu)建了覆蓋全國的云資源池和邊緣節(jié)點(diǎn)。基于完善的云基礎(chǔ)設(shè)施，運(yùn)營商們的云網(wǎng)融合工程進(jìn)展非常順利。以中國電信為例，早在2020年它就完成了“2+4+31+X”（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點(diǎn)）全國資源布局，目前在全國擁有300多個(gè)云資源池，云計(jì)算中心超過700個(gè)。

通過將這些云資源與網(wǎng)絡(luò)連接起來，三大運(yùn)營商迅速構(gòu)建了覆蓋全國的云服務(wù)底座，助力產(chǎn)業(yè)邁入數(shù)字化的“快車道”。

另一方面，東數(shù)西算這個(gè)項(xiàng)目本身，也同樣有自主可控的要求和門檻，這對于運(yùn)營商而言跟政企項(xiàng)目并無太大差別。據(jù)智東西統(tǒng)計(jì)，2022年第二季度國內(nèi)237個(gè)超千萬元的智慧城市項(xiàng)目，三大運(yùn)營商中標(biāo)了超100個(gè)，此前拿下眾多大單的BATH四家直接中標(biāo)的項(xiàng)目僅12個(gè)。運(yùn)營商云在政企市場一路“攻城略地”的戰(zhàn)術(shù)，用在“東數(shù)西算”上也是駕輕就熟，這或許也是運(yùn)營商能夠借助東數(shù)西算項(xiàng)目進(jìn)一步發(fā)展的原因所在。

除了以上理由之外，運(yùn)營商本身具備的屬地化渠道和服務(wù)優(yōu)勢，也是其能夠從眾多云服務(wù)廠商中勝出的重要原因。具體而言，相比華為云、阿里云等云巨頭，都在忙著拓展渠道、開拓下沉之時(shí)，運(yùn)營商四通八達(dá)、下沉到縣城的門店網(wǎng)絡(luò)，使其在項(xiàng)目信息收集、本地服務(wù)方面都走到了其他云廠商的前面，這使其服務(wù)優(yōu)勢、信息情報(bào)優(yōu)勢更加顯著。

云廠商拉鋸升級

隨著運(yùn)營商云服務(wù)的崛起，原本還算“穩(wěn)固”的傳統(tǒng)云市場格局也在發(fā)生新的變化。

一是現(xiàn)有的市場競爭會進(jìn)一步激化，倒逼整個(gè)行業(yè)進(jìn)一步從各方面強(qiáng)化自身來實(shí)現(xiàn)新的服務(wù)升級和突破。從整個(gè)國內(nèi)IaaS市場的分布來看，國內(nèi)市場尚且沒有像美國那樣形成亞馬遜云與微軟云兩大巨頭合計(jì)占據(jù)60%的份額那么極端，但阿里云、華為云和騰訊云三分之勢還是比較明顯的，但它們彼此之間似乎也并未因此分出個(gè)楚河漢界來。

比如，國內(nèi)云市場至今仍沒有明確說明，誰做基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS），誰做平臺開發(fā)（PaaS），誰做應(yīng)用服務(wù)（SaaS），幾乎都是在搶著做。翻開國內(nèi)云服務(wù)廠商的公開消息不難發(fā)現(xiàn)，包括天翼云、移動云等在內(nèi)的云玩家，幾乎沒有人承認(rèn)自己會獨(dú)自做某一方面，樣樣都做、大包大攬幾乎成了各家云廠商的標(biāo)配。

例如，像天翼云、移動云、聯(lián)通云三家通信商云都有著自己的SaaS產(chǎn)品，涉及協(xié)同辦公、電子政務(wù)、金融、物流等產(chǎn)業(yè)場景。不過，由于這些應(yīng)用較釘釘、企業(yè)微信等現(xiàn)象級應(yīng)用的影響力而言還稍顯不足，但強(qiáng)化應(yīng)用、面向前端的意圖已然表露無疑了。畢竟移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代應(yīng)用缺失的“教訓(xùn)”仍歷歷在目，運(yùn)營商們不會不吸取教訓(xùn)，更何況SaaS應(yīng)用本身是商業(yè)回報(bào)最高的部分呢？因此，接下來圍繞從基礎(chǔ)設(shè)施到平臺再到應(yīng)用服務(wù)，運(yùn)營商云或?qū)c互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)廠商們展開更為全面的較量。

二是現(xiàn)有云市場分化會加劇，從“大而全”到“專而精”或?qū)⒊蔀橐I(lǐng)云行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主旋律。如前文所述，當(dāng)下云服務(wù)市場各自的路徑尚未明確，但隨著行業(yè)進(jìn)入“新常態(tài)”，云服務(wù)日益融入各行各業(yè)，其“行業(yè)性特征”日益顯著，“專精行業(yè)”日漸成為了其重要的階段性特征。

另外，從不同背景的云廠商來看，其各自的優(yōu)勢并不相同。如電信運(yùn)營商云的優(yōu)勢在于基礎(chǔ)設(shè)施層面，其擁有覆蓋全國的光網(wǎng)寬帶、移動互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源優(yōu)勢；而阿里云、騰訊云、華為云等廠商則具備較強(qiáng)的自研技術(shù)能力，在應(yīng)用層面和平臺層面都更勝一籌，這也是電信運(yùn)營商喜歡與阿里云、華為云等強(qiáng)技術(shù)廠商合作的原因所在。

從長遠(yuǎn)來看，天翼云、聯(lián)通云、移動云等云廠商，一定會加強(qiáng)自研能力的投入，但在當(dāng)下所有云廠商都在“降本增效”的情況下，其是否會全線投入仍值得商榷。

運(yùn)營商云的未來前景

目前運(yùn)營商云的高速增長是有目共睹的，但依然有人對其持續(xù)性抱持質(zhì)疑態(tài)度，畢竟行業(yè)老大阿里云、騰訊云等也曾保持著連年100%以上的高增長，但如今其仍然未能避免增速下滑的窘境。那么，運(yùn)營商云會步這些互聯(lián)網(wǎng)大廠云廠商的“后塵”嗎？現(xiàn)在來看應(yīng)該還不至于。

首先，當(dāng)下運(yùn)營商云增長快有客觀因素，這些客觀因素在較長的時(shí)間之內(nèi)還不會完全消散，因此其增速維持在較高位置還是有希望的。

一是在過去幾年，包括零售、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的上云市場已經(jīng)被瓜分殆盡，如今政務(wù)云、金融云等市場才是云市場的核心增量，央企出身的運(yùn)營商在這方面拿訂單比民企要強(qiáng)一些；

二是國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，運(yùn)營商云也能夠得到更多的信任和機(jī)會，同時(shí)政策、資金扶持也會更多一些，這使其有機(jī)會獲得更多的施展空間；

三是從用戶需求方面來看，如今分布式云日益流行，分布廣泛、節(jié)點(diǎn)眾多的運(yùn)營商云在部署、優(yōu)化等各方面優(yōu)勢顯著。總體來看，在國家將“云”放在更高位置的情況下，國資云、運(yùn)營商云的發(fā)展壯大在情理之中。

其次，運(yùn)營商云自身的短板也很顯著，還需要多方面進(jìn)行提升和改進(jìn)。比如，在核心技術(shù)層面，阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)大廠建立了完整的IaaS、PaaS、SaaS技術(shù)層，并掌握云計(jì)算、虛擬化、分布式存儲、容器化等眾多核心技術(shù)。相對來說，三大運(yùn)營商如果自己去做這些技術(shù)研發(fā)，可以說有一個(gè)不小的時(shí)間差；在體制機(jī)制層面，云市場的比拼不僅是渠道戰(zhàn)更是一場技術(shù)戰(zhàn)、人才戰(zhàn)，如何激發(fā)創(chuàng)新活力，在國企改革的體系框架下實(shí)現(xiàn)趕超，也是一大重要因素。

在業(yè)務(wù)執(zhí)行層面，當(dāng)下雖然眾多大標(biāo)上冠的是運(yùn)營商的名字，但仍是分包給云大廠去做。比如近日公布采購來源的中國電信北京公司海淀云計(jì)算中心項(xiàng)目，正是從騰訊云采購。在過去很多年里運(yùn)營商都習(xí)慣了外包模式，在硬件、軟件及服務(wù)層面的自研能力則存在不足。比如，天翼云與華為云的“合營”，聯(lián)通與阿里云的合作等，這些都很影響其單獨(dú)執(zhí)行云業(yè)務(wù)的能力。

在可預(yù)期的將來，運(yùn)營商云強(qiáng)化自研以推動自身變革，獨(dú)立建設(shè)云基礎(chǔ)設(shè)施將成必然趨勢，但這中間的過程必然是任重而道遠(yuǎn)的，并不可能一蹴而就，因此其想要在短期之內(nèi)超越互聯(lián)網(wǎng)出身的大廠也還需要時(shí)間。

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