導(dǎo)語

　　過去三年以來，中國手機(jī)公司在印度銜枚疾行。從最早的小心試探，到熟悉后的投資買地、開辦工廠、渠道爭奪和天價(jià)廣告，OPPO、vivo、金立、聯(lián)想、小米等公司的印度之戰(zhàn)已經(jīng)全面升級(jí)。然而，由于地理的阻隔，中國用戶往往只聞其聲，不見其形。

　　今年3月以來，騰訊科技飛行萬余公里，跨越印度南北，從新德里、諾伊達(dá)，到班加羅爾，走訪十多家中國和印度手機(jī)公司，調(diào)查產(chǎn)業(yè)鏈上下游諸多企業(yè)，重磅推出《中國手機(jī)決戰(zhàn)印度》系列報(bào)道，首次全景式揭秘這場關(guān)乎企業(yè)命運(yùn)的商業(yè)征戰(zhàn)。

　　現(xiàn)在，硝煙四起，決戰(zhàn)到來，誰能最終贏得印度市場十億消費(fèi)者?

　　第一篇：OPPO、vivo和小米們?nèi)绾螉Z取印度半壁江山?

　　第二篇：搶灘印度，模式對(duì)決，小米和OV的血拼將再次上演

　　文/騰訊科技 卜祥 郭曉峰

　　3月的一天中午，中國手機(jī)ODM公司海派在印度諾伊達(dá)的新建廠區(qū)門口，二三十名當(dāng)?shù)貋砬舐毜哪贻p人圍堵在此，久久不愿散去。盡管工廠已明確告知暫停招工，但這些年輕人仍然堅(jiān)持蹲守，只為獲得一個(gè)優(yōu)先錄用的機(jī)會(huì)。

　　兩周前，海派在當(dāng)?shù)卣惺樟耸着鷨T工，月薪500元人民幣起(約合5000印度盧比)，這在印度勞工領(lǐng)域已經(jīng)是一份不錯(cuò)的收入。“上次招工時(shí)，一大批人圍過來，大門口路都走不通，警察都來了。”海派印度負(fù)責(zé)人王秀春告訴騰訊科技。

　　早在四年前，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)開始越過東南亞，包括品牌商、代工商、零件配套商(電池、充電器)、包裝商、材料供應(yīng)商等等，紛紛開進(jìn)印度，受到當(dāng)?shù)貏诠さ臍g迎。

　　從1995年引進(jìn)三星電子以來，印度手機(jī)行業(yè)已好久未見如此大規(guī)模招聘景象。現(xiàn)在，大量印度年輕人聚集在諾伊達(dá)、金奈和孟買等地工廠中，為來自中國的雇主打工。

　　中國手機(jī)已經(jīng)從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上改變印度手機(jī)行業(yè)版圖。這包括兩種方式，一種是OPPO、vivo和金立的模式，生產(chǎn)、加工、銷售一體化內(nèi)循環(huán)，供應(yīng)商多數(shù)為長久生意伙伴，相互之間幫襯一起打市場;另一種是手機(jī)ODM代工模式，包括中國的聞尚、財(cái)富之舟和與德等，與臺(tái)灣的富士康、美國的偉創(chuàng)力類同，代工產(chǎn)品貼牌進(jìn)入印度。

　　海派是后一種類型中新晉成員，2016年3月開始興建，至今年6月，海派在諾伊達(dá)的新工廠將投入生產(chǎn)，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能1500萬臺(tái)，首批客戶有中國小米和印度Micromax。

　　那些在國內(nèi)實(shí)力雄厚的ODM廠商，比如聞泰、龍旗和天龍等等公司，在印度調(diào)研一番后，考慮到中國和印度復(fù)雜的客戶關(guān)系，名義上退出了印度，實(shí)則通過一些隱晦形式進(jìn)駐印度。比如，目前月出貨量達(dá)100萬臺(tái)的聞尚，其老板與聞泰老板是兄弟關(guān)系。

　　“目前在印度設(shè)廠的手機(jī)相關(guān)企業(yè)近百家，未來3-5年，手機(jī)核心部件廠商也將逐步向印度遷移，印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具雛形。”在印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長楊述成看來，印度很可能成為繼中國之后新型產(chǎn)業(yè)制造基地。

圖片來源：手機(jī)報(bào)

　　當(dāng)然，這后面可能仍然都是中國投資人的身影，“市場上是中國人自己之間的競爭。”穿梭在印度的手機(jī)圈內(nèi)人已經(jīng)意識(shí)到如此局面。財(cái)富之舟印度工廠負(fù)責(zé)人李格、聞尚印度負(fù)責(zé)人姚進(jìn)基等認(rèn)為，中國企業(yè)在印度合作才能共贏。

　　“國內(nèi)市場早就飽和了，印度成為手機(jī)行業(yè)必爭之地。”海派印度負(fù)責(zé)人王秀春并不懼怕中國人在印度的短兵相接。“印度市場容量非常大，13億人口，智能手機(jī)普及率30%，市場整體月出貨量才2000萬~3000萬臺(tái)，還存在巨大缺口，而且客戶群體不一樣，影響不會(huì)太大。”聞尚印度負(fù)責(zé)人姚進(jìn)基則表示。

　　當(dāng)然，印度是否能成為中國之外最大的市場，對(duì)中國手機(jī)行業(yè)而言，短期來看當(dāng)?shù)睾暧^經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的影響很重要，比如人均可支配收入、4G網(wǎng)絡(luò)用戶等等;長遠(yuǎn)來看，還受制于印度人的政治文化、情感偏好、思維習(xí)慣等等，這些因素發(fā)揮著更長遠(yuǎn)影響力，給前來淘金的中國公司帶來更多變數(shù)。

　　投資建廠的落地難題

　　曾經(jīng)紛擁而入的中國手機(jī)廠商們本有可能聚集一起，在印度構(gòu)成一個(gè)中國產(chǎn)業(yè)新區(qū)。

　　2016年，中國兩家房地產(chǎn)廠商萬達(dá)和華夏幸福在印度接觸過一些手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司。他們?cè)O(shè)想通過吸引手機(jī)相關(guān)公司入駐，在印度市場打造出一個(gè)樣板產(chǎn)業(yè)園。過去一年時(shí)間，萬達(dá)、華夏幸福先后與哈里亞納邦簽了購地開發(fā)協(xié)議。

圖片來源：手機(jī)報(bào)

　　不過，兩件事打亂了部署。一，萬達(dá)所購地拆遷過程中遇到當(dāng)?shù)鼐用窨棺h;印度土地私有，由政府代征仍然引起很大反彈;二，中資小企業(yè)到印度，寧愿選擇租賃廠房求“短平快”，不愿入駐產(chǎn)業(yè)園區(qū)，像OPPO、vivo等大公司，可以自己與印度邦政府談投資。海倫堡地產(chǎn)投資副總監(jiān)宋林立認(rèn)為，在印度投資，各黨派、政府機(jī)構(gòu)相互牽扯的大環(huán)境之下，不是莫迪政府出臺(tái)一個(gè)鼓勵(lì)制造業(yè)發(fā)展的政策就能立竿見影。

　　最終，同在哈里亞那邦的金立、聞尚等，選擇自己解決建廠問題，沒有進(jìn)駐由萬達(dá)所建產(chǎn)業(yè)新城。

聞尚公司門口

　　對(duì)中國人而言，印度很多方面可能是一個(gè)不可思議的地方。這點(diǎn)海派印度負(fù)責(zé)人王秀春印象尤其深刻。海派屬于航天科工集團(tuán)，響應(yīng)國家“一帶一路”政策，2016年3月來到印度。當(dāng)時(shí)，海派進(jìn)駐諾伊達(dá)較早，王秀春沒有先例可借鑒，凡事得自己摸索。

　　注冊(cè)公司是第一個(gè)困難。在“中國注冊(cè)公司，辦法律文書，辦財(cái)務(wù)，部門有一個(gè)很明確文件講清楚，一般研讀完就搞明白了。”王秀春說，印度卻沒有成文辦事規(guī)則，搞清楚有哪些優(yōu)惠政策都很難。

　　印度莫迪上任總理之后，招商引資，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拉動(dòng)GDP，想要發(fā)展“印度制造”，但是印度28個(gè)邦都有自己的首長、法律，邦與邦之間還有稅。手機(jī)建廠的外商注冊(cè)辦法，邦里沒有明確條文，主管部門也不明所以。

　　“你要一步步地去問，走到哪兒算哪兒。”王秀春說，“問個(gè)路，印度三個(gè)人可能答案都不同。”王秀春對(duì)印度人發(fā)散性思維與中國人求標(biāo)準(zhǔn)答案的思維區(qū)別很煩惱。

　　第二個(gè)困難是找廠房。國內(nèi)工業(yè)廠房都很標(biāo)準(zhǔn)、清晰，但印度2萬平方米以上承重設(shè)計(jì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)達(dá)到中國標(biāo)準(zhǔn)的極少，這是一些公司購地建廠的內(nèi)因。

　　王秀春在印度的工作推進(jìn)遠(yuǎn)達(dá)不到他的進(jìn)度要求。一邊找廠房、一邊注冊(cè)公司，耗去了半年時(shí)間。廠房建成之后做工人培訓(xùn)，全套資料從國內(nèi)找來翻譯。印度求職人員雖多，但是像國內(nèi)那樣的熟練技工卻難找。

　　海派訂了一些基本選人標(biāo)準(zhǔn)。第一考慮男員工，不要女員工，避免晚上加班;第二，學(xué)歷至少高中以上，能說一些英語;第三，在Micromax、LAVA、Intex手機(jī)公司工作過優(yōu)先，可以減少培訓(xùn)，工資可以從之前的600百元人民幣上漲到1千塊;最后，年齡不要超過30歲，年齡小有培養(yǎng)潛力，沒有工作經(jīng)驗(yàn)的都是500元人民幣月薪起，人均工資大概1100元-1200元全包。

　　“印度人動(dòng)作慢，能偷懶就偷懶，流水線開不了那么快，只能開到70%，效率低、技能低造成材料報(bào)廢多。一個(gè)月給他開1千塊錢工資，說實(shí)話，相當(dāng)于國內(nèi)工作標(biāo)準(zhǔn)給他開了2千塊錢。”王秀春說，一起算下來，在印度投一個(gè)工廠，比國內(nèi)同樣面積工廠成本至少要高一倍。

　　坐鎮(zhèn)vivo印度工廠的支月朗的遭遇比王秀春好不了多少。盡管印度生產(chǎn)線不是新進(jìn)的高難度工藝，只是把國內(nèi)的一些設(shè)備平移過來，加上人工便宜，降低了零配件進(jìn)口關(guān)稅，但在印度開工廠并不比國內(nèi)便宜。

　　”印度的東西質(zhì)量不好，想長遠(yuǎn)發(fā)展的工廠都從國內(nèi)拉物資，成本因此攀升。”支月朗告訴騰訊科技。

　　印度為了引進(jìn)更多手機(jī)廠商到國內(nèi)直接投資，還提升了整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅。整機(jī)加征大概13.5%關(guān)稅，意味著1千塊錢銷售收入要加135元人民幣稅，但進(jìn)口零配件則免稅。下一步，王秀春打算建一個(gè)大工業(yè)園，把手機(jī)、配件和更上游的材料都引進(jìn)來。

　　“中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在往印度轉(zhuǎn)移，早來、晚來，我估計(jì)大家都得來。”王秀春說。

　　現(xiàn)在，印度廢除500元、1000元舊鈔的影響逐漸結(jié)束，印度制造業(yè)全面回暖，財(cái)富之舟月出貨量達(dá)100多萬臺(tái)，另一家公司聞尚同樣生意好轉(zhuǎn)。“聞尚在印度十幾位中國人管理近2000人印度工廠，門口飄著五星紅旗，工廠月出貨100萬臺(tái)手機(jī)。” 印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長楊述成告訴騰訊科技。

印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長楊述成 (前排最右側(cè))，海派王秀春(居中偏右著黑衣者)

　　聞尚2016年出貨量750萬臺(tái)，其中6成供中方品牌，4成供印度品牌。客戶之一是從非洲轉(zhuǎn)戰(zhàn)印度的中國公司傳音控股。傳音總部在中國深圳，目前旗下?lián)碛蠺ECNO、itel、Infinix三個(gè)手機(jī)品牌。2016年，傳音功能機(jī)出貨量逆勢(shì)而上，增幅超過100%。從純粹出貨量來說，傳音已經(jīng)進(jìn)入全球Top 5，印度成為該公司下一個(gè)全力開拓的市場。

　　印度本土廠商的迷途

　　中國手機(jī)公司在印度開疆拓土，并未遭遇到本土廠商的有力抵抗。

　　印度本土最大的手機(jī)公司Micromax，在離德里機(jī)場約30分鐘車程的一幢獨(dú)立的藍(lán)色幕墻包裹的大樓里。地下一層，一小半是餐廳，另一大半是產(chǎn)品測(cè)試區(qū)，基本都由黃色面孔的中國人占據(jù)，他們?nèi)齼蓛傻貒谝黄穑膿v著桌子上的手機(jī)整機(jī)和零配件;個(gè)別由Micromax當(dāng)?shù)貑T工把控的測(cè)試房間，大門上貼著“非請(qǐng)莫入、本地員工專屬”含義的英文告示。

　　盡管印度本地廠商發(fā)展已有很多年，但與中國手機(jī)相比，從資金實(shí)力、科研水平、加工工藝和人才儲(chǔ)備等方面來比較，都處于下風(fēng)。消費(fèi)者低下的購買力，將印度手機(jī)廠商引向了苛求低價(jià)的桎梏。印度手機(jī)廠商不斷壓價(jià)的結(jié)果，導(dǎo)致有實(shí)力的大廠不愿接單，報(bào)價(jià)更低的小廠搶去生意卻最做越差。

　　2016年，受中國手機(jī)品牌商猛烈市場沖擊影響，Micromax市場份額急跌出前五名。

　　去年，Micromax曾嘗試與中國規(guī)模居前的ODM廠商聞泰公司合作，看中其在中國給小米和魅族設(shè)計(jì)的千元機(jī)成功案例。無奈首次嘗試，操作不圓熟，這款手機(jī)銷售沒有打開局面。此后，和聞泰的合作便終止。

　　Micromax眼下正與中興下面的興飛公司合作兩款手機(jī)。但這些手機(jī)公司并不能獲得充足資源支持，處境會(huì)很艱難。Micromax要改變現(xiàn)狀，需要加大魄力打造爆款。

　　但是問題在于，公司內(nèi)部有四名聯(lián)合創(chuàng)始人，內(nèi)耗嚴(yán)重;每年2000萬臺(tái)出貨量里，有一半功能機(jī)。功能機(jī)利潤日薄，智能手機(jī)確定是未來趨勢(shì)，公司戰(zhàn)略卻不能忍痛強(qiáng)行砍去功能機(jī)以便起集中兵力于智能機(jī)。機(jī)海戰(zhàn)術(shù)實(shí)施過程中，總有幾款手機(jī)因品質(zhì)拉低品牌形象;再加上設(shè)計(jì)、制造工藝落后，資金實(shí)力不強(qiáng)，吸引不到人才去改變。慢慢形成惡性循環(huán)。

　　印度本土另外一些手機(jī)廠商Intex、Lava和Karbonn等基本都是中低端品牌路線，與中方公司合作。Intex手機(jī)負(fù)責(zé)人Ishita Bansal告訴騰訊科技，其父親Sunil Bansal作為Intex創(chuàng)始人之一，有著十多年來往德里和深圳的經(jīng)驗(yàn)。Lava則與中國禾苗公司進(jìn)行代工合作，Karbonn現(xiàn)在的代工商里也有聞尚。

Intex手機(jī)負(fù)責(zé)人Ishita Bansal

　　遭到中國手機(jī)公司猛烈的正面沖擊之后，印度手機(jī)紛紛升級(jí)供應(yīng)商。這一輪中國手機(jī)進(jìn)駐印度導(dǎo)致一個(gè)結(jié)果，前幾年中國的山寨小廠在國內(nèi)被清掃一遍后，在印度沒有逃過再被清掃一遍的命運(yùn)。

　　事實(shí)上，OV等國內(nèi)公司實(shí)際上瞄準(zhǔn)的是三星、蘋果，已經(jīng)不把這些本土公司當(dāng)作競爭對(duì)手。這些公司接下來將受到另一家中國公司傳音更猛烈的沖擊。傳音占領(lǐng)非洲大多數(shù)手機(jī)市場之后，于去年強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入印度，功能機(jī)和智能機(jī)一起做，聲勢(shì)兇猛，從Intex挖走高管，手機(jī)價(jià)位對(duì)印度本地產(chǎn)品很有沖擊力，目前月銷過100萬臺(tái)，去年整體銷售過1000萬臺(tái)。

　　一位曾給 Micromax供應(yīng)多年功能機(jī)方案的深圳人士告訴騰訊科技，Micromax處于等死狀態(tài)。“歷史是重演的，Micromax沒有創(chuàng)新求變的魄力和技術(shù)，會(huì)走中國康佳等國產(chǎn)手機(jī)品牌老路。”該人士在德里附近古爾岡開了兩家中國人賓館“燈塔”，平時(shí)消息最為靈通。他通過來往中轉(zhuǎn)的中印手機(jī)圈朋友了解到，印度手機(jī)廠商升級(jí)了代工商之后，整體仍然不容樂觀。

　　“印度當(dāng)?shù)仄放贫荚谡抑袊放坪献鳎郧笊妗２贿@樣，會(huì)死得很快。”海派印度負(fù)責(zé)人王秀春說。

　　文化融合焦慮

　　3月27日，印度發(fā)生了一起引起印度中方手機(jī)圈普遍關(guān)注的大事：OPPO在印度諾伊達(dá)的工廠，因?yàn)橐晃恢蟹絾T工未能尊重印度員工文化習(xí)慣，最終引發(fā)了長達(dá)9小時(shí)的印方員工罷工對(duì)抗，引發(fā)警察出動(dòng)。這件事導(dǎo)致緊鄰的海派工廠也放了假，免遭池魚之殃。

　　海派一位員工甚至擔(dān)心，中國廠商在印度的“一個(gè)大市場可能就此結(jié)束。”

　　印度市場上還有不少韓國、美國和臺(tái)灣地區(qū)公司，萬一此涉及民族情緒的事情被別有用心人利用，對(duì)中方公司非常不利。類似事情曾經(jīng)發(fā)生過。更早一段時(shí)間，富士康的印度手機(jī)品牌Infocus，推出了一個(gè)貶低中國的戶外廣告，引起圈內(nèi)人士一片憤慨。最終富士康換上老酷派人孟志赟接手，撤換了原有一拔負(fù)責(zé)人。

　　中國和印度，最近十幾年發(fā)展速度都很快，因?yàn)榈鼐夑P(guān)系、歷史因素和民族情緒、文化隔閡等原因，印度消費(fèi)者對(duì)中國品牌的態(tài)度比較特殊。相比中國產(chǎn)品，印度人更容易接受韓國、日本公司產(chǎn)品。在印度的大街上，省油的日本鈴本兩廂小車，占八成以上;韓國的空調(diào)，也走進(jìn)眾多當(dāng)?shù)厝思抑小５牵袊A為的電信設(shè)備、中國地鐵項(xiàng)目等，都在印度開展不順利。OV品牌，當(dāng)?shù)睾芏嗳松踔烈詾槭琼n國產(chǎn)品。

　　文化焦慮甚至?xí)B透到具體公司管理。財(cái)富之舟之前曾出現(xiàn)過印度人在管理過程中拉幫結(jié)派，形成印度人自己小團(tuán)體，對(duì)抗來自中國的管理層成員，后來中方不得不全部撤換調(diào)整。

　　品牌商OPPO、vivo大手筆的市場操作，加價(jià)包廣告牌，買地、贊助板球出手?jǐn)?shù)十億等等樹立起來的土豪形象也需要些許改變。改變方法之一是增強(qiáng)創(chuàng)新、技術(shù)等內(nèi)涵，美國、日本等公司正是憑此最終征服了印度民眾。騰訊科技接觸到當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士，偶爾能聽到他們提及OPPO的創(chuàng)新，這或許是一個(gè)好的開端。

　　如果莫迪政府連任，對(duì)中國公司也會(huì)是利好消息。對(duì)在印度鋪開的中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)而言，印度開放的大方針能否能繼續(xù)很關(guān)鍵。

　　從國內(nèi)政策來看，一位業(yè)內(nèi)人士告訴騰訊科技，國內(nèi)推出“一帶一路”，走出國門是大方向，但是2017年初以來，國內(nèi)資金外溢現(xiàn)象加劇后，從外經(jīng)貿(mào)委到發(fā)改委等相關(guān)部門都加強(qiáng)了資金出海管控，短期對(duì)中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)登陸印度是一種制約。

　　但長期來看，很多中國手機(jī)公司都已定下繼續(xù)西進(jìn)的計(jì)劃。2016年9月，金立新工廠選址印度，占地面積50英畝，計(jì)劃年產(chǎn)能為3000萬部手機(jī);OPPO在大諾伊達(dá)廠區(qū)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能是年產(chǎn)5000萬臺(tái)，同樣埋著西進(jìn)伏筆。未來，最重要的競爭，仍然要看中國手機(jī)與韓國、日本和美國產(chǎn)業(yè)鏈上的綜合實(shí)力較量。

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